Un niño encuentra a un fabricante de juguetes místico con historias que contar: un duende que busca vengarse de una familia indefensa, una muñeca que hace el mal a su frágil dueño... El fabricante de juguetes le da al niño un payaso llamado Giggles. Se supone que los payasos son los guardianes de la felicidad, ¿verdad? Estos pequeños muñecos diabólicos te causarán muchas noches de insomnio.